شاگرد جادوگر

بالتازار بلیک ( نیکولاس کیج ) یکی از شاگردان مرلین است. او پس از مرگ مرلین مأموریت میابد تا جانشین مرلین را پیدا کند از طرفی ورونیکا ( مونیکا بلوچی ) که یکی از شاگردان مرلین است جان خود را به خطر می اندازد تا ماکسیم هورواتز ( آلفرد مولینا ) ومورگانا ( جادوگری که دشمن مرلین است ) به قدرت او دست پیدا نکنند ورونیکا همراه مورگانا گرفتار جادویی می شود که بر اساس آن تا پیدا شدن جانشین مرلین باید در ظرفی گرفتار شود.
سالها بالتازار ( نیکولاس کیج ) جستجو می کند ولی موفق به یافتن جانشین مرلین نمی شود تا اینکه پس از هزار سال به طور اتفاقی با پسری به نام دیوید استاتلر ( جی باروچل ) روبه رو می شود که او جانشین مرلین است حالا آنها می خواهند جادو را باطل کنند ومانع بازگشت مورگانا شوند ولی مانعی به اسم ماکسیم هورواتز ( آلفرد مولینا ) را در پیش رو دارند که نمی خواهد آنها موفق شوندو…