حسن کچل

این فیلم در حال و هوای ایران قدیم ساخته شده و اولین فیلم آهنگین ( فیلم موزیکال ) سینمای ایران می باشد.
فیلم حسن کچل با نمایش ابزار شهر فرنگ آغاز می گردد و با ورود به آن داستانی از گذشته ها را به روش نقالی زورخانه ای تعریف می کند و سپس وارد داستان می شود. داستان از آنجا آغاز می شود که مادر حسن کچل تلاش می کند او را که خجالتی است و تاکنون از خانه بیرون نرفته است به دنیای بیرون از خانه بکشاند. به همین منظور از کنار بستر حسن کچل تا در خروجی و کوچه سیب سرخ می گذارد. وقتی حسن از خواب بیدار می شود، سیب ها را یکی یکی برمی دارد تا این که از خانه خارج و در به رویش بسته می شود. حسن ابتدا با کودکان کوچه به بازی مشغول می شود و سپس به بازار رفته، از آن خسته می شود و دوباره به بازی با بچه ها مشغول می شود. سپس در حال گردش در اطراف شهر صدای آواز دلنشینی می شنود و شیفته این صدا می شود. شب که در حمام شهر خوابیده همزاد خود را می بیند. همزاد به او می گوید که می تواند حسن را به آرزوهایش برساند و حسن که آرزویی جز رسیدن به صاحب آن صدا ندارد، موضوع را مطرح می کند. همزاد به او می گوید که این صدا ازآنِ شخصی است به نام چهل گیس که زیباترین و بالاترین زن جهان است و رسیدن به او کاری است بس دشوار. حسن برای یافتن راهی برای آشنایی با او ابتدا به توصیه همزادش با زنی هرزه به نام طاووس آشنا می شود. اما از این کار چیزی حاصل نمی شود. سپس به شاعر، دوست همصحبت و پهلوان متوسل می شود و در ازای آشنایی با هرکدام از این افراد، همزادش یک دانگ از عمر حسن را طلب می کند. حسن می بیند که طریق رسیدن به چهل گیس چیزی است غیر از این ها. در نهایت به خود چهل گیس مراجعت کرده و راز دلش را برای او از قفای دیوار فاش می کند ( حسن تا به این لحظه موفق به دیدن چهل گیس نشده است ) . چهل گیس می گوید که در طلسم دیو است و تنها راه آزادی اش این است که شیشه عمر دیو بشکند. حسن با آگاهی از این موضوع با خوشحالی به نزد همزادش می رود و تمام عمرش را می دهد تا شیشه عمر دیو را به دست آورد. بدین سان چهل گیس آزاد می شود و قرار می شود سپیده صبح روز بعد از ازدواج حسن با چهل گیس، حسن به قبرستان برود و وعده اش را با همزادش به جا بیاورد. همزاد از این وعده می گذرد و فیلم به آخر می رسد. فیلم حسن کچل در زمان خودش یعنی سال ۱۳۴۹ چیزی حدود ۹ میلیون تومان' فروخت.